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【09:24 新华医疗(600587)2026年中报点评:医疗器械板块恢复增长 海外加速拓展】
9月21日给予新华医疗(600587)推荐评级。
投资建议:结合26H1 业绩(器械板块恢复较快增长,利润端承压),该机构预计公司26-28 年归母净利润为5.5、6.4、7.1 亿元(26-28 年预测原值为5.8、6.3、6.9 亿元),同比增加4.8%、15.5%和10.8%,对应PE 分别为13、12 和10 倍。参考可比公司,给予公司2027 年15 倍估值,对应目标价约16 元,维持“推荐”评级。
风险提示:1、募投项目进展不及预期;2、产品研发进展不及预期;3、海外市场开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。