ODM喜迎旺季出货量提升 龙旗发展平板和其他智能硬件

2018-07-12 22:29:42 来源: 手机报在线

从2017年下半年开始,智能手机市场出货量与前一年同期相比就有明显的降幅,而这一变动导致整个智能手机产业情况都不乐观,并进一步蔓延到智能手机产业链上市公司,从2017年11月份到2018年6月底,这段时间内手机概念股几乎集体遭遇滑铁卢,尤其是苹果概念股,今年上半年受到中美贸易大战的影响下降的更为厉害!

所幸的是,据手机报在线近期从产业内得知,从2018年5月份开始,市场出货量出现明显升温现象,据笔者从前几大ODM厂商处了解到,在过去的两个月中出货量明显升温,其中主要原因在于,之前智能手机厂商库存基本上已经处理完毕,今年的新机从低端到旗舰机都已经上市,且在全面屏等新技术的促动下,带动了市场换季潮流!

旺季到来:ODM厂商出货量明显提升

从ODM产业来看,当前ODM市场出货量集中的情况与智能手机终端市场息息相关,在智能手机终端市场的影响下,这种格局很难在短期内得到突破,对此,业界人士对笔者表示,“其实也并非不可能,未来的5G将会是一个很大的变数。虽然前几大ODM厂商有技术和资本优势,但是谁也没法保证到了5G时代依然能够维持现有局面,主要是5G时代带来的变动太大了。”

而从另一方面来看,在5G时代尚未到来之前,当前国内智能手机市场整体来看趋向于饱和,促使各大智能手机均大力发展海外市场,最为典型的是小米近两年在海外市场的步伐十分之快。而在新的产业方向,除了智能手机核心业务,并向智能手机周边其他产品拓展,对于未来的竞争,已经形成了分化!

从整个上半年国内智能手机市场来看并不理想。幸运的是,近期,据中国信息通信研究院的数据显示,2018年5月份国内手机市场出货量为3738.6万部,同比增长1.2%,结束了连续14个月单月出货量同比下降的态势。不过,其中华为、OPPO、vivo、小米和苹果在智能手机市场的出货量占比则高达80%以上,这也进一步说明智能手机市场出货量的集中化在不断提高!

ODM喜迎旺季出货量提升:龙旗/与德/华勤/闻泰加大采购量

同时,据笔者从ODM厂商处了解到,最早从今年3月份开始出货量就有了提升,尤其是到了近两个月出货量提升的更为明显。据笔者从华勤了解到,其今年1月份智能手机、NB、Tablet出货量不到800万部,到了2月份又下降到500万部左右,但是到了3月份,其三者总计出货量达到了1000万部!

再如闻泰科技,据笔者得知,其5月份的出货量在出货量800多万部,到了6月份出货量更是逼近900万部。而龙旗也对外发布公告表示,其5月、6月份连续两个月出货量创新高,其中6月份单月出货量更是突破了900万部,其中智能手机和平板电脑的出货量达到了700万部,IoT智能硬件产品出货量达到了200万部。与德同样在4、5月份出货量同比大幅度增长,其5月份智能手机出货量达到了500多万部!

除了ODM厂商出货量有所增长以外,从供应链也可以看出这种趋势,最为典型的就是丘钛科技,据丘钛科技6月份摄像头模组产品销售数量为1939.3万件,同比增加21.7%。其中10M及以上的摄像头模组产品销售数量为702.2万件,同比增加39.9%;8M及以下的摄像头模组销量为1237.1万件,同比增加13.4%。

据手机报在线记者查询得知,其实今年上半年丘钛科技出货量都还不错,每个月的手机摄像头模组出货量、销量同比去年均出现了增长,截止今年5月份,丘钛摄像头模组的出货大概有8300万颗,同比去年增长超过20%。其背后的原因,除了吞噬同行的市场份额以外,还有一个很重要的原因在于近几个月出货量的提升!

港股另一家厂商舜宇光学出货量同样大幅度提升,据其公布2018年6月数据,手机镜头出货量同比增加83.0%至8727万件;手机摄像模组出货量同比增加35.8%至3545.9万件。公告称,手机镜头出货量同比上升83.0%,环比上升13.5%,主要是因为公司手机镜头市场份额的上升;手机摄像模组出货量同比上升35.8%,主要是因为公司在国内智能手机市场的份额上升。

此外,再如欧菲光也对外表示,伴随着旺季的到来,公司的产能利用率和出货量将会得到稳步提升!

ODM产业未来竞争格局多样化:龙旗/与德/华勤/闻泰加大采购量

从ODM产业来看,无疑当前竞争与智能手机终端市场一样激烈,出货量集中化程度十分之高,市场主要份额均为前几大手机厂商所吞噬,对于中小ODM品牌而言冲击力很大。当然,受到智能手机终端市场的影响,导致前几大ODM厂商也面临新的业绩增长压力,除了现有的手机业务吞噬中下品牌的市场份额以外,更多的则是向新的市场拓展!

闻泰:大力进军半导体

从闻泰科技的角度来看,其上市以后在资本市场的力度较大,未来发展的重点方向则是半导体产业,其通过投资以及资本运作在半导体方面已经取得了不错的成绩,最近更是以114亿元的天价成为安世半导体第一大股东!

闻泰科技大力发展半导体从其引入的新股东就可以看出——上海硅同企业管理合伙企业(有限合伙),该公司其主要控股方为上海武岳峰二期集成电路股权投资公司(持股99.99%)则更具有可琢磨的地方。据了解,武岳峰资本成立于2011年,其三位创始人就可谓是“背景显赫”,其中有两人分别是展讯通信的创始人之一武平曾,以及美国新思科技亚太区总裁潘建岳。三人均在高科技领域深耕多年,同时拥有广阔的国际视野。

在具体的业务方面,武岳峰资本专注于最具爆发力的新兴产业如集成电路、先进制造等产业的股权投资,并在半导体行业名声显赫,在北京、上海、深圳、浙江和江苏以及美国加州都有投资团队。公司曾在2014年与上海创业引导基金签署合作意向书,共同发起设立了总额100亿元人民币的上海武岳峰集成电路信息产业创业投资基金;在2015年联手亦庄国投与华创投资并购美国硅成半导体(ISSI)。此后不仅在半导体领域多有投资布局,同时也多次成功召开了半导体行业的高端峰会,其影响力可见一斑。

从以上股东的背景来看,闻泰科技引入上海硅同背后股东武岳峰集成电路股权投资公司无疑是有下一步深入半导体领域的打算。而就闻泰与半导体的关联方面,此前,闻泰科技实控人旗下基金已经参与了美国豪威半导体公司私有化,为单一最大股东。

华勤:发展笔记本,吞噬台湾厂商份额

从笔记本市场来看,尽管当前联想笔记本在全球的出货量仅次于三星,此前更是一度超越三星,但是从制造端来看,当前笔记本代工厂主要还是台湾厂商为主,国内在这方面相对来说十分薄弱,而华勤在未来将会把笔记本电脑市场当做重要的发展方向,逐步吞噬台湾厂商的市场份额!

早在2017年12月28日,据消息华勤对外宣布称,公司成功完成8.7亿元人民币的A轮融资。本轮融资由英特尔投资和华创投资共同领投,其他参投方包括清华控股旗下产业并购基金清控金信资本、武岳峰资本、华登国际、北极光创投和智路资本等。

据消息称,英特尔投资和华创投资共同领投的本轮融资将助力华勤通讯进一步加速其笔记本电脑和服务器产品的市场拓展,提升生产自动化的综合制造能力,发展产业链垂直整合潜力,为客户创造更大的价值。据了解,2016年华勤通讯正式进入笔记本电脑领域,正式与英特尔就此市场展开合作!

龙旗:发展平板和其他智能硬件

 

从龙旗未来的发展方向来看,其将发力平板电脑以及物联网等方向,这点从其此前发布的IPO招股书就可以看出,其此前招股书显示,计划募资1.9亿元用于年产能智能手机400万部及平板电脑100万台产业化项目!

如其7月份智能手机和平板电脑的出货量就达到了700万部,并且在8月份,其南昌和惠州基地也将会投入使用,届时将会有大量的设备以及供应链产品需求,也将带动产业链企业走向旺季!

 

与德:发展人工智能和IoT

随着人工智能的高速发展,与德通讯未来的重要方向之一则是人工智能,其依托智能手机研发、制造为基础,加速发力智能硬件产业,经过半年的时间,形成在智能硬件领域的全面突破,一跃成为国家制定的四大人工智能平台——BATX的供应商,先后与阿里巴巴、腾讯、科大讯飞、百度四大互联网企业巨头紧密合作,产品覆盖智慧城市、智慧酒店、智能家居、新零售、无人驾驶、机器人、翻译机等。

如2018年5月11日阿里发布的天猫精灵·方糖智能音箱,该产品由与德研发制造,预计发货量超300万台。2018年6月14日,由与德通讯为阿里设计开发的全球首款商业蓝牙mesh模组正式量产,从技术底层解决了IoT联网难的痛点,助力阿里加速智联网布局。此外,在阿里的新零售、未来旅店、无人驾驶等新型商业场景,与德也有提供解决方案和制造服务,与德已经成为阿里生态链里重要的智能产品研发制造供应商。

据悉,与德通讯第一家万物工场已于2018年4月在上海漕河泾开发区正式运营,目前已吸引了机器人、翻译机、智能车载、AR/VR、3D Camera、物联网模块、智慧物流中控系统、智能车载、共享广告屏、互联网酒店入住全自助式系统等近10个项目团队入驻。未来五年,与德将设立更多“万物工场”连锁店,计划在北京、深圳和南昌等一二线中心城市设立10家以上的“万物工场”双创中心,在3年内扶持百家人工智能创业企业,形成5家以上双创基地。

整体看来,随着前几大ODM厂商闻泰、华勤、龙旗、与德等ODM厂商出货量的提升,也带动了下游供应链厂商的业绩,尤其是在未来新的发展方向,这几大厂商同样在快速挺近,如在近期,华勤华南研发中心也盛大开园,而据龙旗表示,8月份其南昌和惠州基地也将会投入使用,势必会加大对供应链的采购量,不仅仅包括智能手机配件以及周边产品,同时更囊括众多的制造设备!

对此,手机报在线将会邀请闻泰、华勤、龙旗、与德、海派、财富之舟、天珑移动、赛博宇华、大象通讯、亿道集团、百立丰、大凌实业、金康光电、黑白灰通讯等ODM以及通讯行业知名厂商相关采购核心人员,参与到2018年重庆·国际手机展,将通过此次手机产业最强盛宴进行采购对接!

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